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池云飞:公募基金布局海外ETF,哪些出海品种受关注?


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中新经纬8月3日电 题:公募基金布局海外ETF,哪些出海品种受关注?

作者 池云飞 上海证券基金评价研究中心分析师

近几年来,QDII(合格境内机构投资者)产品因其多元性、全球性的特点逐渐受到更多国内投资者的关注。截至2023年7月31日,国家外汇管理局已累计批准1655.19亿美元的QDII投资额度,5年内增长了60.34%,其中以基金公司为主的证券类机构达到905.5亿美元,同期增长96.29%,接近翻了一倍。同期,受益于交易灵活、信息公开、管理费低等特征,海外ETF,也逐渐成为基金公司重要的出海工具。

那么,有哪些海外ETF受到了国内公募基金公司的关注呢?我们统计了公募市场中的QDII指数基金以及海外基金投资规模占比超过70%的QDII产品,截至2023年6月30日,发现该类产品有77只,规模达到2019.09亿元。

从这些QDII产品的底层资产投向类型上看,截至2023年6月30日,权益类资产最受欢迎,占比达到99.3%,比2018年同期高了8.2%,规模翻了近11倍。投向商品类ETF的产品规模仅为14.2亿元,其中投向黄金类资产的产品占比较高,为45.62%。未发现以债权类ETF为主要投资标的的基金产品。

进一步分解权益类基金的投向,我们发现科技类ETF和中概股类ETF占比最高,分别为1094.5亿元和437.9亿元。科技类ETF方面,投向纳斯达克的规模为351.2亿元,而投向港股科技的更高,达到738.3亿元。另一方面,以中概股类ETF为投向的产品主要集中在美国市场,占比达98.72%。此外,以新兴市场为投向的ETF品种也受到了基金公司及市场的一定关注,目前规模为23.2亿元,主要以日本市场和印度市场为主,规模分别为14.02亿元及6.35亿元。

2022年末以来,受海外经济衰退风险减弱提振,以海外科技股为主的权益资产低位反弹,受到了全球投资者的关注。不过,地缘政治、原油供给赤字、异常气候等因素仍将给下半年海外经济带来不确定性,海外风险资产的波动仍有可能加大,我们建议投资者配置QDII基金仍要从自身风险承受能力出发,选择适合自身需求的产品,不要简单地追逐热点。(中新经纬APP)

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责任编辑:任小玲

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