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调研早知道| 涨价预期强烈,明年营收有望突破历史高点,这家楼宇广告龙头股价还有多少空间?


(资料图片仅供参考)

近日,分众传媒(002027.SZ)发布2023年中报,公司业绩呈现复苏态势,营收和扣非后净利润分别同比增长13.69%和82.62%。进入行业复苏阶段,这家影院楼宇广告龙头公司正在坚定的走涨价路线。这家公司股价和利润还会有多少空间?

【调研精要】

1、基本盘

1)广告主结构:

①消费品占比超60%,其中饮料占比30%,酒精15%,食品15%,药品15%,美妆个护6%-7%,饮料和药品增长势头比较好;②互联网结束了快速下滑但是上半年表现一般;③交通增长超50%,其中新能源车增长70%,占比45%,油车占比55%,新能源车营收目标是10亿元(2023上半年是2.1亿元);④休闲娱乐受益于场景复苏,增长30%+;⑤国际品牌:跨国公司投放比较多元化,但新产品、新场景,多元化场景可能效果不高且预算有限,会选择All-in分众,比如奥利奥云蛋糕,而老产品的投放还是多元化的,分众是媒体组合之一。2023上半年国际品牌占比20%,同比+30%

2)刊挂率:2023上半年较去年同期有所增长,跟2021年比仍有差距。行业分化:2023上半年快消和汽车已经回到2021年的水平,其他行业较2021仍下滑,其中互联网差不及30%,除互联网外的其他所有行业加总,较2021上半年还有小幅增长。

3)刊例价: 明年1月预计继续涨价10%,新老客户一起涨价,确定性比较强。

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